Cómo hacer tu primera cotización en el Cotizador de Delegable

No necesitas tener todo configurado para hacer tu primera cotización. Empieza con lo básico y ve completando lo demás conforme lo uses.

En Cotizar vas en cuatro pantallas: Cliente, Productos, Detalles y Revisar. Arriba ves en qué paso vas («Paso 1 de 4») y abajo, todo el tiempo, el total que llevas. Para pasar a la siguiente toca «Continuar»; para regresar, la flecha de la izquierda.

1. Cliente: ¿para quién es?

En «¿Para quién es?» escribe el nombre de tu cliente o de su negocio. Si no lo sabes, marca «No sé su nombre» y pondrá «Público en general» (o lo que tú elijas).

Si quieres, abre «Datos de tu cliente» para agregar su teléfono, correo o dirección. Es opcional, pero con su teléfono después le escribes por WhatsApp de un toque.

Toca «Continuar». Si falta el nombre, el Cotizador te lo señala.

2. Productos: lo que vas a ofrecer

En «Productos o servicios» toca los de tu catálogo. Al principio verás algunos de ejemplo para que pruebes; cámbialos por los tuyos en Catálogo cuando quieras.

¿Algo que no está en tu catálogo? Toca «Añadir producto o servicio» y escríbelo con su precio. Cambia la cantidad de cada uno según el trabajo. Si cobras distinto con tarjeta, ahí mismo eliges en «¿Cómo va a pagar el cliente?».

Toca «Continuar» cuando tengas al menos un producto o servicio.

3. Detalles: lo opcional

Aquí está todo lo que no es obligatorio. Si no lo necesitas, toca «Continuar» y listo.

• «Datos de la cotización»: el título del proyecto (por ejemplo, «Remodelación de cocina»), las fechas y botones para agregar notas, plazo de entrega, garantía o lo que no incluye. Toca el que quieras y escribe; solo sale en la cotización si tiene algo escrito.
• «Descuento, anticipo y pago»: si das descuento o pides anticipo. Lee cómo pedir anticipo.

4. Revisar y crear

En «Revisar» ves todo junto: los productos, el subtotal, los impuestos y el total. Si algo no cuadra, regresa con la flecha y corrígelo.

Toca «Crear cotización». Verás la cotización tal como le llega a tu cliente:

• «Compartir» la manda por WhatsApp (o por donde quieras) en PDF o imagen.
• «Enviar enlace» manda un enlace: tu cliente la abre en su celular y desde ahí la acepta o te deja un comentario, y a ti te llega el aviso.
• «Descargar» la guarda en PDF o imagen.

Queda guardada en Historial como pendiente, para darle seguimiento.

Consejo: la primera cotización es la más lenta porque estás conociendo la app. Carga tus productos más comunes en Catálogo y las siguientes salen en un par de minutos. Si tienes tu lista de precios en foto, PDF o Excel, créala con IA.

Preguntas frecuentes

¿Necesito instalar algo?

No. El Cotizador se abre en el navegador de tu celular o computadora, en cotizador.delegable.com.mx. Si quieres, puedes ponerlo en la pantalla de inicio para abrirlo como una app.

¿Puedo regresar a una pantalla anterior?

Sí. Toca la flecha de la izquierda, en la barra de abajo, y regresas sin perder nada de lo que ya escribiste.

¿Puedo ver cómo va quedando antes de terminar?

Sí. En la barra de abajo toca el ojo («Ver cómo va») y ves la cotización tal como le llegará a tu cliente. La cierras y sigues donde ibas.

¿Puedo cambiar una cotización después de mandarla?

Sí. En Historial tocas «Editar», haces el cambio y la vuelves a compartir. También puedes «Duplicar» para usarla como base de otra.

¿Cuánto cuesta?

Los primeros 30 días son gratis y sin tarjeta. Después, $399 al mes o $3,990 al año, con IVA incluido. Puedes cancelar cuando quieras.