Tus clientes: ficha, notas, etiquetas y lo que te han comprado
En Clientes tocas a cualquier cliente y se abre su ficha: cuántas cotizaciones le has hecho, cuánto te ha comprado, sus notas, sus etiquetas y sus recordatorios. Desde ahí le haces una cotización nueva o le escribes por WhatsApp de un toque.
Equipo Delegable Actualizado el · 2 min de lectura
Cuando un cliente te escribe de nuevo, saber qué le hiciste la última vez, cuánto pagó y qué le gustó hace la diferencia. La ficha del cliente te lo dice de un vistazo.
Lo que hay en la ficha
- Cotizar: una cotización nueva para ese cliente, con sus datos ya puestos.
- WhatsApp: escribirle de un toque.
- Cuánto le has vendido y cuántas cotizaciones le has hecho.
- Notas: escribe lo que quieras recordar. «Tiene perro, llegar después de las 4».
- Etiquetas: «Frecuente», «Me recomienda», «Mayoreo», «Empresa», o las tuyas.
- Recordatorios: los que tienes con él, y agregar uno nuevo.
- Sus cotizaciones: cada una con su fecha, su estado y su monto. Al tocarla la abres, y al cerrarla vuelves a la ficha.
Cómo se guardan los clientes
Cada vez que haces una cotización, el cliente queda guardado. También puedes agregarlo a mano en Clientes. Al cotizar, al escribir su nombre aparece en «Clientes guardados» con su teléfono y datos.
Buscar
Busca por nombre, negocio o teléfono, aunque escribas sin acentos.
Preguntas frecuentes
¿Las notas las ve el cliente?
No. Las notas son solo para ti; no salen en la cotización. Te aparecen junto a sus recordatorios para que tengas el contexto al escribirle.