Historial: tus cotizaciones pendientes, aceptadas y rechazadas
Cada cotización que creas queda en Historial. Ahí la buscas por cliente, teléfono o folio, cambias su estado (pendiente, aceptada o rechazada), la editas, la duplicas o le escribes al cliente por WhatsApp. Arriba ves cuánto has cotizado y cuánto llevas cerrado en el mes.
Equipo Delegable Actualizado el · 2 min de lectura
Historial es tu archivo de cotizaciones, ordenado y con buscador. Ya no se te pierde una en el chat.
Buscar
Escribe en el buscador el nombre del cliente, su teléfono o el folio. Encuentra aunque escribas sin acentos o con un error leve. También puedes filtrar por estado y por vendedor.
Cambiar el estado
Cada cotización tiene su estado, con su color:
- Pendiente (naranja): la mandaste y esperas respuesta.
- Aceptada (verde): el cliente dijo que sí.
- Rechazada (rojo): no se cerró.
Al marcar una como aceptada empiezan a contar sus recordatorios, si los tienes.
Lo que puedes hacer con cada una
- Editar: corregir algo y volver a compartirla.
- Duplicar: usarla como base de otra parecida.
- Escribirle por WhatsApp: si guardaste su teléfono, de un toque.
Tus números del mes
Arriba ves cuántas cotizaciones emitiste, cuántas están pendientes de respuesta, cuántas se aceptaron y cuánto llevas cerrado este mes. Si tienes activado el seguimiento, también verás cuáles toca escribirles hoy.
Preguntas frecuentes
¿Para qué marco una cotización como rechazada?
Para que tus números sean reales: cuántas mandas, cuántas se aceptan y cuánto cierras. Con eso sabes si necesitas cotizar más o revisar tus precios.