Cómo hacer una cotización profesional: qué debe incluir
Una cotización profesional lleva tus datos y tu logo, los datos del cliente, cada concepto con cantidad y precio, el subtotal, el IVA y el total, el anticipo si lo pides, hasta cuándo respetas el precio y tus condiciones de pago y entrega. Todo en una sola hoja que se entienda sin explicarla.
Elfido Morales Actualizado el · 2 min de lectura
Una cotización no solo dice cuánto cuesta. Es lo primero que tu cliente ve de cómo trabajas. Dos negocios pueden cobrar lo mismo, y el que manda una hoja clara, con su logo y sin errores en las cuentas, se queda con el trabajo.
Lo que no puede faltar
- Tus datos: nombre del negocio, logo, teléfono o WhatsApp y correo. Si el cliente quiere aceptar, tiene que saber a dónde escribirte.
- Folio y fecha. Un número como COT-0042 te sirve para encontrarla después y le dice al cliente que llevas un orden.
- Para quién es: nombre del cliente o de su negocio. Si no sabes su nombre, «Público en general» es mejor que dejarlo vacío.
- Cada concepto en su renglón: qué es, cuántos, de qué unidad (pieza, metro, hora) y el precio de cada uno. «Trabajo de herrería, $8,500» genera dudas; «Portón de 3 × 2 m en PTR, con pintura» no.
- Subtotal, IVA y total, bien sumados. Un error en la suma es lo que más desconfianza da.
- Anticipo y lo que falta por pagar, en pesos.
- Hasta cuándo respetas el precio. El material sube; con una fecha, nadie te reclama un precio de hace tres meses.
- Condiciones: tiempo de entrega, forma de pago, qué incluye y qué no.
En qué orden ponerlo
El cliente lee de arriba abajo y busca primero el total. Ayúdale:
- Arriba, tus datos y los suyos.
- En medio, los conceptos.
- Abajo a la derecha, el total, bien grande.
- Debajo, anticipo, vigencia y condiciones.
Errores que hacen perder trabajos
- Mandar solo un número por WhatsApp. «Son $4,500» parece improvisado y el cliente no sabe qué incluye.
- Tardar días en mandarla. El que responde primero tiene ventaja; lee por qué cotizar rápido importa.
- No poner qué no incluye. Si el material lo pone el cliente, escríbelo.
- Hacer las cuentas a mano. Un 16 % mal calculado se nota.
Con el Cotizador: pones tus productos una vez y cada cotización se arma tocándolos. El Cotizador suma, calcula el IVA y el anticipo, pone tu logo, folio y vigencia, y la manda por WhatsApp en PDF o imagen.
Antes de mandarla, revisa
- ¿El nombre del cliente está bien escrito?
- ¿Las cantidades son las que te pidió?
- ¿Dice si el precio incluye IVA o no?
- ¿Tiene tu teléfono para que te conteste?
Si las cuatro respuestas son sí, mándala. Y anota cuándo darle seguimiento: aquí te contamos cómo hacerlo sin ser insistente.
Preguntas frecuentes
¿Cotización y presupuesto son lo mismo?
En el día a día, sí: los dos dicen cuánto va a costar un trabajo antes de hacerlo. Algunos negocios llaman presupuesto al cálculo detallado de una obra y cotización al precio que le mandan al cliente, pero el cliente los entiende igual.
¿Tiene que llevar firma?
No es obligatorio. Lo que sí conviene es que el cliente confirme por escrito que acepta, aunque sea con un mensaje de WhatsApp. Eso te protege igual o mejor que una firma.
¿Es mejor mandarla en PDF o en imagen?
El PDF se ve más formal y se puede imprimir; la imagen se abre al instante en cualquier celular. Si tu cliente está en WhatsApp, la imagen suele leerse más rápido. Lo ideal es poder mandar cualquiera de las dos.